9.5.Criando Modelos PDF no Gluo CRM

Apresentamos neste post e no vídeo abaixo, um passo-a-passo para criar seus documentos em PDF através do Gluo CRM.

Crie, emita e envie por e-mail, qualquer tipo de documento PDF, através do Gluo CRM, tais como: Propostas, Pedidos de Vendas, Faturas, Contratos, Ordem de Serviços etc.

1. Menu de Acesso

Se seu usuário possui permissão, acesse o módulo Modelos PDF para iniciar o processo de criação dos seus modelos PDFs. Acesso o menu FERRAMENTAS > Modelos PDF., conforme apresentado na Figura 1 – Menu Acesso Modelos PDF, abaixo.

Modelos PDFs Gluo CRM
Figura 1 – Menu Acesso Modelos PDF

2. Vídeo Tutorial

A partir do vídeo a seguir, apresentamos, na prática, um tutorial com todos os detalhes para você criar seu modelo PDF.

Caso necessário, altere a configuração do vídeo para HD para ter uma melhor experiência ao assistir.

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