GUIA DO ADMINISTRADOR
Neste guia apresentamos todas as funcionalidades disponívels na área de configuração do Gluo CRM. Este conteúdo é destinado, fundamentalmente, para usuários com função de Administrador.
GESTÃO DE USUÁRIOS
Acesse e aprenda como utilizar todos os recursos do Gluo CRM para parametrizar Perfis, Funções, U...
Como Cadastrar Usuários
Neste vídeo tutorial, vou demonstrar como você deve proceder para cadastrar novos usuários no Glu...
Como Editar e Atualizar o Cadastro de Usuários no Gluo CRM
Neste tutorial, apresento os procedimentos para editar e atualizar o cadastro de usuários no Gluo...
Alterando Nome de Usuário no Gluo CRM
Aprenda a partir deste tutorial, os procedimentos para alterar o nome de usuário.
Como Alterar Senha de Usuários no Gluo CRM
A partir deste tutorial você vai saber como alterar ou cadastrar uma nova senha para um usuário. ...
Área do Cliente: Como Contratar Novos Usuários
O Gluo CRM dispõe de Área do Cliente onde você poderá gerenciar todo seu relacionamento contratua...
Como Criar e Configurar Grupos de Usuários no Gluo CRM
O Gluo CRM permite que você crie grupos de usuários a atribua a responsabilidade ou propriedade d...
Como Realizar Compartilhamento de Acesso no Gluo CRM
Neste tutorial demonstro como você pode liberar o compartilhamento de dados entre os usuários no ...
Configurando Perfis de Usuários no Gluo CRM
O Gluo CRM possui recursos avançados de configuração de privilégios de acesso a módulos do Sistem...
Configurando Recursos de Segurança de Acesso ao Gluo CRM
No vídeo abaixo, demonstro como você pode configurar recursos que permitem mitigar o acesso indev...
Como Configurar Funções de Usuários no Gluo CRM
Para garantir a segurança de acesso a informações e dados no Gluo CRM, é possível delimitar esse ...
Como Desbloquear Acesso do Usuário no Gluo CRM
Em algum momento pode acontecer do usuário esquecer sua senha ou nome de usuário e com isso, ao r...
GESTÃO DE MÓDULOS
Aprenda, neste capítulo, a configurar e gerenciar todos os recursos referentes aos módulos do Glu...
Aprenda Como Configurar Numeração de Módulos
A partir do tutorial apresentado no vídeo abaixo, você vai aprender como ajustar a numeração dos ...
Como Configurar Módulos no Gluo CRM
O Gluo CRM possui mais de 50 módulos ou funcionalidades disponíveis para uso. De acordo com seu m...
Como Criar e Organizar Campos no Gluo CRM
No vídeo tutorial abaixo, apresento os procedimentos para criar e organizar campos no Gluo CRM. ...
Configurando Abas Relacionadas nos Módulos do Gluo CRM
A partir do vídeo tutorial abaixo, você vai aprender a configurar e organizar as abas relacionada...
Aprenda Como Configurar Numeração de Módulos
A partir deste vídeo você vai aprender como ajustar a numeração dos registros cadastrados no seu ...
Blocos Dinâmicos: Ocultando Campos e Blocos de Campos
Demonstro neste segundo vídeo sobre *Blocos Dinâmicos*, como você pode ocultar Campos e Blocos de...
Blocos Dinâmicos: Como Bloquear Campos e Blocos de Campos
Neste último vídeo sobre Blocos Dinâmicos, demonstro como você pode criar regras para impedir que...
Trabalhando com Lista de Opções no Gluo CRM
Neste vídeo tutorial vou demonstrar como você pode trabalhar com Lista de Opções (Picklist) no Gl...
Lista de Opções: Valor por Função e Campos Multiseleção
Neste segundo vídeo sobre Listas de Opções, vou falar sobre a definição ou configuração de valore...
Configurando Relacionamentos entre Lista de Opções
Assista e descubra, neste vídeo tutorial, como proceder para criar relacionamentos ou dependência...
Como Evitar Duplicidade de Cadastro no Gluo CRM
Neste vídeo tutorial vou demonstrar como você pode configurar o Gluo CRM para envitar o cadastro ...
Como Criar Mascaras de Campos no Gluo CRM
Neste vídeo apresento os procedimentos necessários para você criar e introduzir mascaras para cam...
Como Utilizar o Editor de Traduções no Gluo CRM
Neste tutorial vou demonstrar como você pode utilizar o recurso Editor de Traduções para alterar ...
AUTOMAÇÃO
O Gluo CRM possui recursos poderosos para automação de tarefas. Neste tópico vamos explorar todos...
Como Criar Webforms no Gluo CRM
Você sabia que é possível criar formulários no Gluo CRM, para captura de leads automaticamente do...
Capturando Leads para o Gluo CRM via Webforms
Você sabia que é possível capturar leads automaticamente direto do seu site ou landing page e int...
Workflows para Envio Automatico e Emails
Neste vídeo demonstro como você deve proceder para criar workflows e automatizar o envio de e-mai...
Configurando o Agendador
O Agendador é um recurso do Gluo CRM que permite gerenciar a execução de tarefas automatizadas. ...
Introdução ao Workflow
Automatize suas tarefas frequentes ou repetitivas configurando e executando rotinas de Workflows....
Enviando E-mail Automático com Anexo via Workflow
Neste vídeo tutorial apresento em detalhes os procedimentos para você automatizar o processo de d...
Criando Agendamentos Automáticos no Gluo CRM
Neste vídeo apresento todos os detalhes para criação de workflow com foco na criação de agendamen...
Criando Workflows para Atualizar Dados no Gluo CRM
A partir deste vídeo você vai descobrir como atualizar dados ou informações em campos específicos...
Como Criar Cadastros Automáticos no Gluo CRM
Neste vídeo tutorial apresento os procedimentos para você automatizar o processo de criação de no...
Concatenando Registros no Gluo CRM
Neste vídeo explico como você pode utilizar o recurso de Workflow do Gluo CRM para concaternar re...
Como Criar Workflows para Cálculo de Dias
Em algumas situações você precisa realizar cálculos de diferença de dias na sua operação de prosp...
Como Criar Workflows Agendados no Gluo CRM
Neste vídeo demonstro como você deve proceder para criar e executar Workflows agendados. Como os...
Como Criar e Configurar Webhook no Gluo CRM
O recurso de Webhook, permite que você tenha condições de transferir dados do CRM, de forma autom...
CONFIGURAÇÕES
Exploramos, neste tópico, as configurações gerais do Gluo CRM.
Cadastro Informações da Empresa
Neste vídeo apresento os procedimento para preenchimento de informações referentes aos dados da e...
Como Configurar o Portal do Cliente
Assista neste vídeo o passo-a-passo para você configurar o Portal do Cliente do Gluo CRM. O Port...
Configurando Mensagens Automáticas no Portal Cliente
Todo realacionamento com o cliente, através do Portal do Cliente, é intermediado por mensagens de...
Habilitando Acesso ao Portal do Cliente
Aprenda, a partir deste tutorial, como liberar acesso para que seus clientes tenha permissão para...
Como Abrir Chamados no Portal do Cliente
Assim que seu cliente receba as credenciais para acesso ao Portal, ele poderá realizar a abertura...
Como Cadastrar e Configurar Moedas no Gluo CRM
Caso utilize moedas estrangeiras em sua operação, poderá configurar facilmente no Gluo CRM. Nest...
Como Configurar Serviço de Envio de Mensagens (SMTP)
Neste tutorial apresento os procedimentos para você configurar o Serviço de Envio de Mensagens (S...
Editor de Configurações no Gluo CRM
A partir desta configuração você poderá definir qual a conta de e-mail padrão para o Suporte, def...
Como editar o Menu Principal do Gluo CRM
Devido a flexibilidade do Gluo CRM para se adaptar ao seu negócio, dentre outros recursos, você t...
Como Personalizar a Tela de Acesso ao Gluo CRM
Neste tutorial demonstro como você deve proceder para configurar e personalizar a tela de acesso ...
MAPEAMENTO DE CAMPOS E METAS VENDAS
Aprenda a realizar mapeamentos de campos entre módulos do Gluo CRM. Exploramos também, neste tópi...
Como Realizar Mapeamentos de Campos de Leads
Quando você cria campos customizados no módulo de Lead, você deve informar para o Sistema o desti...
Como Realizar Mapeamento de Oportunidade para Projetos
A exemplo do módulo de Lead, no módulo de Oportunidades você dispõe desta funcionalidade de mapea...
Como Realizar Mapeamento de Campos para Outros Módulos
Além dos módulos d Leads e Oportunidades, você encontra no Gluo CRM a possíbilidade de mapear cam...
Como Configurar Metas de Vendas no Gluo CRM
No Gluo CRM você pode configurar vários tipos de metas, por: Oportunidade, Proposta, Pedido de Ve...
MAIS CONFIGURAÇÕES
Alem das configurações já apresentadas, destacamo neste tópico, configurações importantes adicion...
Como Criar Campos Relacionados no Gluo CRM
Além dos campos comuns, já demonstrado anteriormente, o Gluo CRM permite que você campos especiai...
Como Configurar o Escaner de Mensagens no Gluo CRM
Assista o vídeo e veja como é simples e rápido configurar o Escaner de Mensagens no Gluo CRM!
Como Configurar Alçada de Descontos
Assista o vídeo e veja como é simples e rápido configurar a Alçada de Descontos!
Como Configurar Ciclo de Vendas no Gluo CRM
Assista o vídeo e veja como é simples e rápido configurar o Ciclo de Vendas no Gluo CRM!
Criando Regras de Conversão de Leads
Assista o vídeo e veja como é simples e rápido criar regras de conversão de Leads no Gluo CRM!
Configurando Redirecionamento Página Sair da Lista
Assista o vídeo e veja como é simples e rápido configurar o redirecionamento para página de sair ...
Como Configurar a Busca Global no Gluo CRM
Assista o vídeo e veja como é simples e rápido configurar a Busca Global no Gluo CRM!
Como Configurar Consulta CNPJ no Gluo CRM
Assista o vídeo e veja como é simples e rápido configurar a Busca Global no Gluo CRM!
Como Configurar Resultados
Assista o vídeo e veja como é simples e rápido definir os padrões de resultados para cálculos de ...