Search Results

Acompanhar seus resultados comerciais ficou ainda mais fácil no Gluo CRM! Criamos um novo painel de gráficos que reúne, em um só local, os principais indicadores do seu funil de vendas - desde lead, oportunidades, propostas e atividades. Com visual intuiti...

Por padrão, o Gluo CRM apresenta uma série de relatórios pré-definidos, contudo, você tem total liberdade para criar os seus próprios relatórios e gráficos. Para criar seus relatórios e gráficos, acesse a partir do ícone , localizado no topo, a direita da tela...

Assim que você acessar o Gluo CRM pela primeira vez, recomenda-se que acesse as Minhas Preferências e verifique o status do seu cadastro. Observe se todas as suas informações pessoais estão preenchidas. Caso não esteja, preencha as infromações e dados que tem...

Neste vídeo tutorial, vou demonstrar como você deve proceder para cadastrar novos usuários no Gluo CRM.

Neste tutorial, apresento os procedimentos para editar e atualizar o cadastro de usuários no Gluo CRM.

Aprenda a partir deste tutorial, os procedimentos para alterar o nome de usuário.

A partir deste tutorial você vai saber como alterar ou cadastrar uma nova senha para um usuário. Muitas vezes o usuário acaba esquecendo sua senha e nesta situação, deve recorrer ao Adminsitrador do Sistema para cadastrar uma nova senha. Caso tenha alguma dú...

O Gluo CRM dispõe de Área do Cliente onde você poderá gerenciar todo seu relacionamento contratual com a Gluotech. Na Área do Cliente é possível contratar novos usuários para seu Gluo CRM, bem como outros serviços adicionais, além de acessar todo seu históric...

O Gluo CRM permite que você crie grupos de usuários a atribua a responsabilidade ou propriedade de um determinado registro ao Grupo. Quando um registro ou cadastro é atribuido a um Grupo, todos os usuários que fazem parte deste grupo, terão acesso ao registro...

Neste tutorial demonstro como você pode liberar o compartilhamento de dados entre os usuários no Sistema. Normalmente, os dados cadastrados no Gluo CRM por um usuário, são visíveis somente para quem os cadastra e por superior hierárquico, caso o tenha.  Com ...

O Gluo CRM possui recursos avançados de configuração de privilégios de acesso a módulos do Sistema. No vídeo abaixo, demonstro como você pode configurar os Perfis de Usuários. Ao realizar estas configurações, é possivel delimitar as permissões de acesso módu...

No vídeo abaixo, demonstro como você pode configurar recursos que permitem mitigar o acesso indevido ao Gluo CRM, por usuários não autorizados.  Hoje, mais do que nunca, o uso de recursos que inibe o acesso indevido a dados é fundamental, principalmente em fu...

Para garantir a segurança de acesso a informações e dados no Gluo CRM, é possível delimitar esse acesso mediante configuração da Funções. Conforme a função que o usuário ocupe na estrutura organizacional da emrpesa, ele poderá ter acesso a uma amplitude maior...

Em algum momento pode acontecer do usuário esquecer sua senha ou nome de usuário e com isso, ao realizar 5 tentativas com credenciais incorretas, o acesso ao Sistema é bloqueado. Para desbloquear o acesso, o usuário tem que recorrer ao Administrador. No víde...

A partir do tutorial apresentado no vídeo abaixo, você vai aprender como ajustar a numeração dos registros cadastrados no seu Gluo CRM. O Gluo CRM registra de forma automática e incremental, os cadastros realizados no Sistema. Ao realizar estas configurações,...

O Gluo CRM possui mais de 50 módulos ou funcionalidades disponíveis para uso. De acordo com seu modelo de negócio, você ativar ou desativar um ou mais módulo. No vídeo abaixo, vou desmonstrar como você pode realizar esses procedimentos. Caso tenha alguma dúv...

No vídeo tutorial abaixo, apresento os procedimentos para criar e organizar campos no Gluo CRM. Com este procedimento, abre-se um leque de opções muito grande para personalisar os cadastros do seu CRM. Você poderá criar novos blocos de campos, novos campos, ...

A partir do vídeo tutorial abaixo, você vai aprender a configurar e organizar as abas relacionadas em módulos do Gluo CRM.  Quando você acessa o cadastro de um determinado módulo, você observa um série de ícones, do lado direito. Cada um destes ícones, repre...

A partir deste vídeo você vai aprender como ajustar a numeração dos registros cadastrados no seu Gluo CRM. O Gluo CRM registra de forma automática e incremental, os cadastros realizados no Sistema. Ao realizar estas configurações, você tem a opção de definir...

Demonstro neste segundo vídeo sobre *Blocos Dinâmicos*, como você pode ocultar Campos e Blocos de Campos no Gluo CRM.  Vamos utilizar um caso hipotético, onde o gestor precisa que o bloco de campos "Informações para Contratação", na Proposta, seja exibido som...