Como criar Roteiros de Ligação

Os Roteiros de Ligação permitem que o gestor crie e disponibilize guias personalizados para o time usar durante os contatos comerciais — diretamente dentro do Gluo CRM, sem precisar consultar documentos externos.

Com um roteiro em mãos, SDRs e vendedores têm mais segurança durante as ligações, e o gestor garante que toda a equipe siga as mesmas orientações, independente do nível de experiência de cada um.

Neste artigo, você aprende como criar um roteiro do zero.

Passo 1 — Acesse o Follow-up ou o Pipeline

•        Se acessou o Follow-up: o botão Roteiros já estará visível na tela. Siga para o Passo 3.

•        Se acessou o Pipeline: clique em um card para abri-lo e siga para o Passo 2.

Passo 2 — (somente Pipeline) Abra um card

Clique em qualquer card do pipeline. O botão Roteiros ficará visível dentro do card.

Passo 3 — Clique em "Novo Roteiro"

Clique no botão Roteiros e, em seguida, em Novo Roteiro. Uma nova página será aberta.

Passo 4 — Crie seu roteiro 

Na página de criação, preencha as seguintes informações:

• Nome — dê um título que facilite a identificação pela equipe
• Módulo — escolha em qual módulo o roteiro estará disponível: Chamados, Contatos, Oportunidades, Organizações, Pedidos de Vendas, Propostas ou Tarefas de Projeto
• Conteúdo — use o campo de texto para estruturar o roteiro. Você pode incluir textos, checklists, links, imagens e máscaras — campos dinâmicos que adaptam o roteiro para cada contato

Após preencher, clique em Salvar. O roteiro ficará disponível para o time no botão Roteiros, tanto no Pipeline quanto no Follow-up.