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Assista o vídeo e veja como é simples e rápido configurar a Busca Global no Gluo CRM!

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Assista o vídeo e veja como é simples e rápido definir os padrões de resultados para cálculos de indicadores nos paineis gráficos e Metas no Gluo CRM!

A partir de agora você tem a possibilidade de criar novas colunas, além das padrões do Sistema, na lista de itens dos módulos de Oportunidade, Propostas, Pedido de Vendas e Faturas. Além de liberar esta funcionalidade, foi habilitado o editor HTML na área de ...

Pipeline Padrão por Usuário Ajuste implementado, para permitir que você configure pipelines padrão por usuário. Como proceder? A partir do menu principal, acesse o Pipeline desejado e do lado direito, como Administrador, acesse Configurar > Pipeline Atual: ...

Com o objetivo de agilizar o processo de aprovação de propostas, estamos lançando o Aprova Fácil, novo Portal de Aprovação de Propostas do Gluo CRM. 1. Principais funcionalidades Criação de links para aprovação a partir da Proposta Envio do link de aprova...

Definição Os Leads, no Gluo CRM, são pessoas físicas relacionadas ou não a uma empresa, que poderá ser nossa cliente. Portanto, o Lead é um cliente potencial. Normalmente dispomos, em um primeiro momento, de informações precárias ou incompletas a respeito do...

Muitas vezes um contrato deve ser alterado em função de diversas situações, como forma de pagamento diferente, datas etc. Quando isso ocorre, é recomendável gerar um termo aditivo destacando as alterações realizadas. Para criar um aditivo, basta acessar seu c...

Você deve ter observado que quando é realizado um agendamento no Gluo CRM, o Sistema exibe um pop-up com lembrete da atividade, com a antecedência pre-definida nas configurações da Agenda. Figura 01 - Pop-up Lembrete Agendamento Em função de algumas demand...

O Gluo CRM permite que você crie listas de registros personalizadas utilizando diversas condições de filtragem. Para otimizar o uso deste recurso, foi introduzida opção para ordenação dos registros na Lista a partir de um determinado campo escolhido. Para con...

Esta nova funcionalidade, habilita a opção de visualização da quantidade de registros selecionados em uma determinada Lista.  Este recurso é importante, por exemplo, para não se perder quando você deseja transferir uma certa quantidade de Leads para um determ...

De forma complementar ao sistema atual de notificações internas do Gluo CRM, introduzimos a opção de Enviar Notificação via Workflows. A partir deste recurso, você poderá disparar notificações imediatamente após a ocorrência de algum evento no CRM. A título ...

Para otimar o uso do recurso de pipeline no Gluo CRM, introduzimos alguma melhorias importantes. Foram introduzidas melhorias no topo ou cabeçalho do pipeline com: 1) Otimização na organização e exibição dos recursos Figura 01 - Otimização cabeçalho Pipel...