Como criar Contratos Recorrentes
O contrato recorrente é usado quando uma cobrança se repete ao longo do tempo, como uma mensalidade, uma assinatura ou um serviço prestado por prazo indeterminado.
Em vez de lançar a fatura e o boleto manualmente a cada período, você configura o contrato uma única vez e o Gluo CRM passa a gerar as cobranças automaticamente, sempre no dia e na periodicidade que você definir.
A seguir, veja o passo a passo para criar e configurar um contrato recorrente.
Como funciona, em resumo
O processo tem três momentos. Os dois primeiros você faz uma vez, o terceiro o sistema faz sozinho, todo período.
| Etapa | O que acontece |
|---|---|
| 1. Monta o contrato | Você adiciona os produtos e serviços que o cliente vai pagar |
| 2. Define a recorrência | Você diz de quanto em quanto tempo cobrar, a forma de pagamento e o dia do vencimento |
| 3. O sistema cobra | A cada período, ele cria a fatura e o boleto automaticamente |
De onde vem o contrato
O contrato recorrente pode nascer de três formas:
- Automaticamente, pelo workflow, quando uma Proposta ou Pedido de Venda é aprovado, seguindo o que está definido na configuração de recorrência
- Manualmente a partir da proposta ou pedido, pelo botão Mais → Gerar Contrato
- Manualmente do zero, criando um contrato novo direto no módulo Contratos e preenchendo os itens e os dados de recorrência à mão
