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75 total results found
Como Configurar o Portal do Cliente
Assista neste vídeo o passo-a-passo para você configurar o Portal do Cliente do Gluo CRM. O Portal do Cliente é o ambiente onde seu cliente pode interagir com sua empresa para abrir e gerenciar chamados. Assista o vídeo e veja como é simples e rápido config...
Configurando Mensagens Automáticas no Portal Cliente
Todo realacionamento com o cliente, através do Portal do Cliente, é intermediado por mensagens de e-mails trocadas entre o cliente e o atendente, disparadas de forma automática. Assista o vídeo e veja como configurar as mensagens trocadas de forma automatizad...
Habilitando Acesso ao Portal do Cliente
Aprenda, a partir deste tutorial, como liberar acesso para que seus clientes tenha permissão para acessar o Portal do Cliente. Assista o vídeo e veja como é simples e rápido habilitar o acesso de seus clientes ao Portal! Qualuqer dúvida, deixe sua mensagem no...
Como Abrir Chamados no Portal do Cliente
Assim que seu cliente receba as credenciais para acesso ao Portal, ele poderá realizar a abertura de chamados, bem como acompanhar e interagir no atendimento até a solução do problema. Assista o vídeo e veja como é simples e rápido abrir um chamado no Portal ...
Como Cadastrar e Configurar Moedas no Gluo CRM
Caso utilize moedas estrangeiras em sua operação, poderá configurar facilmente no Gluo CRM. Neste tutorial demonstro como você pode cadastrar e configurar moedas estrangeiras. Assista o vídeo e veja como é simples e rápido cadastrar e configurar moedas no Gl...
Como Configurar Serviço de Envio de Mensagens (SMTP)
Neste tutorial apresento os procedimentos para você configurar o Serviço de Envio de Mensagens (SMTP) no Gluo CRM. Uma vez realizada esta configuração, você passa a ter condições de enviar e-mails através do Sistema. Assista o vídeo e veja como é simples e r...
Editor de Configurações no Gluo CRM
A partir desta configuração você poderá definir qual a conta de e-mail padrão para o Suporte, definir o número de linhas nas páginas (listas de registros) do Sistema, numero de caracteres em cada linha etc. Assista o vídeo e veja como é simples e rápido ajust...
Como editar o Menu Principal do Gluo CRM
Devido a flexibilidade do Gluo CRM para se adaptar ao seu negócio, dentre outros recursos, você tem liberdade para configurar e definir como o menu de acesso aos módulos deve ser exibido. Assista o vídeo e veja como é simples e rápido configurar o menu princi...
Como Personalizar a Tela de Acesso ao Gluo CRM
Neste tutorial demonstro como você deve proceder para configurar e personalizar a tela de acesso ao Gluo CRM. Esta configuração permite que você deixe seu Gluo CRM com a cara da sua empresa, permitindo exibir a tela de acesso personalizada com o seu padrão de...
Como Realizar Mapeamentos de Campos de Leads
Quando você cria campos customizados no módulo de Lead, você deve informar para o Sistema o destino dos dados quando o Lead é convertido. Desta forma, é necessário realizar o mapeamento dos campos. No vídeo tutorial, abaixo, demonstro como você deve realizar e...
Como Realizar Mapeamento de Oportunidade para Projetos
A exemplo do módulo de Lead, no módulo de Oportunidades você dispõe desta funcionalidade de mapeamento de campos, também. Neste caso, o Gluo CRM permite que você gere um Projeto a partir de uma Oportunidade e neste processo, você dispõe da possíbilidade de ma...
Como Realizar Mapeamento de Campos para Outros Módulos
Além dos módulos d Leads e Oportunidades, você encontra no Gluo CRM a possíbilidade de mapear campos entre outros módulos: Contato para Oportunidade Contato para Chamado Cotação/Proposta para Fatura Cotação/Proposta para Pedido de Vendas Organização par...
Como Configurar Metas de Vendas no Gluo CRM
No Gluo CRM você pode configurar vários tipos de metas, por: Oportunidade, Proposta, Pedido de Vendas, Fatura, Produto ou Serviço. A metas podem ser acompanhadas por Valor e Quantidade. Assista o vídeo e veja como é simples e rápido a configuração de Metas de...
Como Criar e Configurar Webhook no Gluo CRM
O recurso de Webhook, permite que você tenha condições de transferir dados do CRM, de forma automática, para qualquer outra aplicação. Esta funcionalidade, no Gluo CRM, é acionada via Workflow a partir de gatilhos pré-definidos. Assista o vídeo e veja como é...
Como Criar Campos Relacionados no Gluo CRM
Além dos campos comuns, já demonstrado anteriormente, o Gluo CRM permite que você campos especiais denominados "campos relacionados". Este tipo de campo, uma vez criado, permite que o usuário selecione um registro de um módulo relacionado a outro. Assista o v...
Como Configurar o Escaner de Mensagens no Gluo CRM
Assista o vídeo e veja como é simples e rápido configurar o Escaner de Mensagens no Gluo CRM!
Como Configurar Alçada de Descontos
Assista o vídeo e veja como é simples e rápido configurar a Alçada de Descontos!
Como Configurar Ciclo de Vendas no Gluo CRM
Assista o vídeo e veja como é simples e rápido configurar o Ciclo de Vendas no Gluo CRM!
Criando Regras de Conversão de Leads
Assista o vídeo e veja como é simples e rápido criar regras de conversão de Leads no Gluo CRM!
Configurando Redirecionamento Página Sair da Lista
Assista o vídeo e veja como é simples e rápido configurar o redirecionamento para página de sair da lista.