Integração Conta Azul Pro
A integração do Gluo CRM com o Conta Azul permite a automação do processo de faturamento das vendas fechadas no CRM, evitando retrabalho e erros humanos.
Abaixo descrevemos os procedimentos para efetivar a integração entre as duas aplicações.
Benefícios da integração Conta Azul Pro + Gluo CRM
Ao integrar o Gluo CRM com o Conta Azul, você usufrui, principalmente, dos seguintes benefícios:
- Automatização do seu processo de faturamento.
- Centralização do dados das aplicações em um só fluxo.
- Redução do retrabalho e riscos de erro manual.
- Garante mais eficiência e produtividade para sua operação.
Como integrar Gluo CRM ao Conta Azul Pro
O processo de integração tem início no Gluo CRM, a partir da área de Configurações > Gestão de Módulos > Integrações.
Na área de Integrações, abaixo da logo da Conta Azul, clique em Configurações > Configurar Chaves de Integração para acessar a área de ativação da integração.
A partir da próxma tela, você encontra o botão para autenticação da integração:
Após clicar no botão Autenticar Integração, será exibida a tela a seguir:
No pop-up do Conta Azul, informe seu usuário e senha para autorizar a conexão e clique sobre o botão Entrar, para finalizar a autenticação.
Uma fez efetivada a autenticação, será aberta as opções para definição do ponto de integração. Atualmente é possível integrar o Gluo CRM com o Conta Azul, a partir dos módulos de Propostas, Pedido de Vendas e Faturas.
Processo de Integração
O status da Proposta gerada no CRM é utilizado como gatilho para execução da integração, ou seja, você pode definir nas configurações, por exemplo, que assim que a Proposta for dada como "Aprovada" no Gluo CRM, a venda seja criada imediatamente no Conta Azul.
Neste processo de criação da venda no Conta Azul, é observado se o cliente já se encontra cadastrado no Conta Azul. Caso esteja cadastrado, a venda é criada diretamente. Caso não esteja, o cliente é cadastrado automaticamente no Conta Azul, bem como todos os Produtos/Serviços relacionados à Proposta, caso já não estejam cadastrados. O CNPJ é a variável chave que permite identificar se o cliente está ou não cadastro no Conta Azul.
Ao criar a Proposta no Gluo CRM, você tem a opção de parcelamento.
Assim que a Proposta for aceita no Gluo CRM e transferida para o Conta Azul, a venda será gerada com as parcelas e respectivos vencimentos.
Caso opte por integrar a partir do Pedido de Vendas ou Faturas, o procedimento é semelhante, ou seja, a partir de um determinado Status escolhido na configuração da integração, a venda é registrada imediamente no Conta Azul.