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Como Editar e Atualizar Seu Perfil no CRM

Este guia ensina como atualizar suas informações pessoais, configurações de moeda, assinatura, endereço e foto no CRM. Mantenha seu perfil sempre atualizado para garantir que as funcionalidades do sistema funcionem corretamente e que seus dados estejam precisos.

⚠️ Importante: Algumas informações só podem ser alteradas por administradores ou em casos específicos. Caso não consiga editar um campo, entre em contato com o suporte ou com seu gestor.

🔍 Acessando Seu Perfil

  1. Clique no ícone de usuário no canto superior direito da tela.
  2. Selecione a opção “Minhas Preferências”
  3. Você será direcionado à tela de edição de perfil, como mostrada abaixo:

image.png

✏️ 1. Informações Básicas

Esses campos são os principais dados do seu cadastro. Eles aparecem em relatórios, notificações e permissões do sistema.

     
Nome
Seu primeiro nome.
Geralmente preenchido automaticamente.
Sobrenome
Seu sobrenome.
Geralmente preenchido automaticamente.
Admin
Indica se você tem permissão de administrador.
Somente editável por administradores.
Função
Cargo ou função dentro da empresa (ex: CEO, Vendedor, Analista).
Pode ser editado pelo próprio usuário, se permitido.
Status
Ativo/Inativo. Define se você pode acessar o sistema.
Somente editável por administradores.
Padrão Visualização Lead
Data de referência para visualização de leads.
Geralmente “Hoje” ou data personalizada.
Bloquear Acesso Usuário
Bloqueia o acesso ao sistema (-1 do faturamento).
Somente editável por administradores.
E-mail de Boas Vindas
Envia e-mail de boas-vindas ao novo usuário.
Geralmente "Não" para usuários já cadastrados.

💡 Dica: Verifique se seu nome e função estão corretos — isso afeta a identificação em relatórios e notificações.

💰 2. Configuração Moeda

Personalize como os valores monetários serão exibidos no sistema, de acordo com sua localização ou preferência.

     
Moeda
Moeda padrão para exibição de valores.
Brasil, Reais
Separador Casas Decimais
Símbolo usado para separar centavos.
,(vírgula)
Localização Símbolo
Posição do símbolo monetário.
$1.0(símbolo antes do valor)
Truncar Zeros à Direita
Remove zeros desnecessários após a vírgula.
SimouNão
Padrão de Agrupamento de Dígitos
Formato de milhares.
123.456.789
Separador de Casas Milhar
Símbolo usado para separar milhares.
.(ponto)
Número Casas Decimais Moeda
Quantidade de casas decimais exibidas.
2

📌 Exemplo: Com essas configurações, o valor R$ 1.234,56 será exibido como $1.234,56.

📄 3. Mais Informações

Campos adicionais que ajudam na comunicação, segurança e personalização do sistema.

     
Cargo
Cargo formal dentro da empresa.
Preencher com cargo atual.
Departamento
Departamento ao qual você pertence.
Ex: Vendas, Marketing, TI.
Fone Escritório / Celular / Residencial
Números de contato.
Preencher pelo menos um.
Email Alternativo / Secundário
E-mails secundários para recuperação ou notificações.
Opcional, mas recomendado.
Reporta-se a
Nome do seu gestor direto.
Importante para fluxos de aprovação.
Idioma
Idioma do sistema.
PT Brasil(recomendado para usuários brasileiros).
Ocultar Painel Esquerdo
Esconde o menu lateral.
Use apenas se necessário.
Inserir Assinatura No
Local onde sua assinatura aparecerá nas mensagens.
Final da Mensagem
IP Última Alteração Senha
IP do último login.
Apenas informativo.
Recebimento de Ligações
Habilita ou desabilita recebimento de ligações via sistema.
Não(a menos que use call center).
Habilitar Connect
Ativa integração com ferramentas de comunicação.
Sim(se usar connect).
Link Agenda
Link para sua agenda externa (Google Calendar, Outlook etc.).
Opcional.
Editor Interno de Mensagens
Habilita editor avançado para e-mails/mensagens.
Sim
Visualização Registro Padrão
Modo de exibição dos registros.
Resumo(recomendado para velocidade).
Ramal
Ramal interno da empresa.
Preencher se aplicável.
Data Última Alteração Senha
Data da última mudança de senha.
Apenas informativo.
Usuário Última Alteração Senha
Quem alterou sua senha pela última vez.
Apenas informativo.
Página Inicial Padrão
Tela inicial ao logar.
Deixe como está, a menos que precise mudar.
Cod Omnichannel
Código de integração com canais de atendimento.
Somente para usuários com integração ativada.

✍️ 4. Assinatura

Aqui você pode configurar sua assinatura automática para e-mails enviados pelo CRM.

  • Clique no campo “Assinatura”.
  • Digite o texto que deseja que apareça automaticamente no final das mensagens.
  • Exemplo:

✅ Dica: Mantenha a assinatura profissional e com contatos atualizados.

📍 5. Informação Endereço

Preencha seu endereço para fins de cadastro, envio de documentos ou relatórios geográficos.

   
Endereço
Logradouro, número, complemento.
Cidade
Cidade onde você reside ou trabalha.
Estado
Estado correspondente à cidade.
País
País de residência.
CEP
Código postal.

📬 Importante: Este endereço pode ser usado para envio de materiais físicos ou para segmentação de clientes.

🖼️ 6. Foto do Usuário

Adicione uma foto profissional para melhorar a identificação em equipes e chats.

  1. Clique em “Imagem Usuário”.
  2. Selecione um arquivo de imagem (JPG, PNG, GIF).
  3. Ajuste o recorte, se necessário.
  4. Clique em “Salvar”.

📷 Dica: Use uma foto clara, frontal e profissional. Evite imagens com fundo muito movimentado.

✅ Finalizando

Após preencher todos os campos desejados:

  1. Role até o fim da página.
  2. Clique no botão “Salvar” (geralmente no canto inferior direito).
  3. Aguarde a confirmação de sucesso.

🔄 Suas alterações são salvas imediatamente e refletidas em todo o sistema.

❓ Precisa de Ajuda?

Se encontrar dificuldades para editar algum campo ou tiver dúvidas:

  • Contate o suporte interno ou seu gestor de TI.
  • Envie um e-mail para: suporte@empresa.com
  • Ou acesse o Centro de Ajuda no menu do CRM.

✅ Pronto! Seu perfil está atualizado e pronto para uso.

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