Edição e Atualização Cadastro Usuário

Assim que você acessar o Gluo CRM pela primeira vez, recomenda-se que acesse as Minhas Preferências e verifique o status do seu cadastro.

Observe se todas as suas informações pessoais estão preenchidas. Caso não esteja, preencha as infromações e dados que tem permissão.

Mantenha seu cadastro sempre atualizado para garantir que as funcionalidades do Sistema funcionem corretamente e que seus dados estejam precisos.

⚠️ Importante: Algumas informações só podem ser alteradas por administradores ou em casos específicos. Caso não consiga editar um campo, entre em contato com o suporte ou com seu gestor.

🔍 Acessando Seu Perfil

Clique no ícone de usuário no canto superior direito da tela.
Selecione a opção “Minhas Preferências”
Você será direcionado à tela de edição de perfil, como mostrada abaixo:

✏️ 1. Informações Básicas

Esses campos são os principais dados do seu cadastro. Eles aparecem em relatórios, notificações e permissões do sistema.

Campo	Descrição	Observações
Nome	Seu primeiro nome.	Geralmente preenchido automaticamente.
Sobrenome	Seu sobrenome.	Geralmente preenchido automaticamente.
Admin	Indica se você tem permissão de administrador.	Somente editável por administradores.
Função	Cargo ou função dentro da empresa (ex: CEO, Vendedor, Analista).	Pode ser editado pelo próprio usuário, se permitido.
Status	Ativo/Inativo. Define se você pode acessar o sistema.	Somente editável por administradores.
Padrão Visualização Lead	Data de referência para visualização de leads.	Geralmente “Hoje” ou data personalizada.
Bloquear Acesso Usuário	Bloqueia o acesso ao sistema (-1 do faturamento).	Somente editável por administradores.
E-mail de Boas Vindas	Envia e-mail de boas-vindas ao novo usuário.	Geralmente "Não" para usuários já cadastrados.

💡 Dica: Verifique se seu nome e função estão corretos - isso afeta a identificação em relatórios e notificações.

💰 2. Configuração Moeda

Personalize como os valores monetários serão exibidos no sistema, de acordo com sua localização ou preferência.

Campo	Descrição	Observações
Moeda	Moeda padrão para exibição de valores.	Brasil, Reais
Separador Casas Decimais	Símbolo usado para separar centavos.	`,`(vírgula)
Localização Símbolo	Posição do símbolo monetário.	`$1.0`(símbolo antes do valor)
Truncar Zeros à Direita	Remove zeros desnecessários após a vírgula.	`Sim`ou`Não`
Padrão de Agrupamento de Dígitos	Formato de milhares.	`123.456.789`
Separador de Casas Milhar	Símbolo usado para separar milhares.	`.`(ponto)
Número Casas Decimais Moeda	Quantidade de casas decimais exibidas.	`2`

📌 Exemplo: Com essas configurações, o valor R$ 1.234,56 será exibido como $1.234,56.

📄 3. Mais Informações

Campos adicionais que ajudam na comunicação, segurança e personalização do sistema.

Campo	Descrição	Observações
Cargo	Cargo formal dentro da empresa.	Preencher com cargo atual.
Departamento	Departamento ao qual você pertence.	Ex: Vendas, Marketing, TI.
Fone Escritório / Celular / Residencial	Números de contato.	Preencher pelo menos um.
Email Alternativo / Secundário	E-mails secundários para recuperação ou notificações.	Opcional, mas recomendado.
Reporta-se a	Nome do seu gestor direto.	Importante para fluxos de aprovação.
Idioma	Idioma do sistema.	PT Brasil(recomendado para usuários brasileiros).
Ocultar Painel Esquerdo	Esconde o menu lateral.	Use apenas se necessário.
Inserir Assinatura No	Local onde sua assinatura aparecerá nas mensagens.	Final da Mensagem
IP Última Alteração Senha	IP do último login.	Apenas informativo.
Recebimento de Ligações	Habilita ou desabilita recebimento de ligações via sistema.	`Não`(a menos que use call center).
Habilitar Connect	Ativa integração com ferramentas de comunicação.	`Sim`(se usar connect).
Link Agenda	Link para sua agenda externa (Google Calendar, Outlook etc.).	Opcional.
Editor Interno de Mensagens	Habilita editor avançado para e-mails/mensagens.	`Sim`
Visualização Registro Padrão	Modo de exibição dos registros.	Resumo(recomendado para velocidade).
Ramal	Ramal interno da empresa.	Preencher se aplicável.
Data Última Alteração Senha	Data da última mudança de senha.	Apenas informativo.
Usuário Última Alteração Senha	Quem alterou sua senha pela última vez.	Apenas informativo.
Página Inicial Padrão	Tela inicial ao logar.	Deixe como está, a menos que precise mudar.
Cod Omnichannel	Código de integração com canais de atendimento.	Somente para usuários com integração ativada.

✍️ 4. Assinatura

Aqui você pode configurar sua assinatura automática para e-mails enviados pelo CRM.

Clique no campo “Assinatura”.
Digite o texto que deseja que apareça automaticamente no final das mensagens.
Você pode, também, fazer o upload da imagem de sua assinatura. Basta clicar sobre o ícone de imagem e na sequência em, Localizar no Sevidor > Enviar Arquivo. Após transferir o arquivo de imagem, dê dois cliques sobre a imagem para carregar no CRM.

Ao enviar e-mails através do Gluo CRM, a assinatura será carregada automaticamente no final da mensagem. Durante a preparação para envio, você não visualizará a imagem da assinatura, somente quando a mesma for entregue no destino.

✅ Dica: Mantenha a assinatura profissional e com contatos atualizados.

📍 5. Informação Endereço

Preencha seu endereço para fins de cadastro, envio de documentos ou relatórios geográficos.

Campo	Descrição
Endereço	Logradouro, número, complemento.
Cidade	Cidade onde você reside ou trabalha.
Estado	Estado correspondente à cidade.
País	País de residência.
CEP	Código postal.

📬 Importante: Este endereço pode ser usado para envio de materiais físicos ou para segmentação de clientes.

🖼️ 6. Foto do Usuário

Adicione uma foto profissional para melhorar a identificação em equipes e chats internos.

Clique em “Imagem Usuário”.
Selecione um arquivo de imagem (JPG, PNG, GIF).
Ajuste o recorte, se necessário.
Clique em “Salvar”.

📷 Dica: Use uma foto clara, frontal e profissional. Evite imagens com fundo muito movimentado.

✅ Finalizando

Após preencher todos os campos desejados:

Role até o fim da página.
Clique no botão “Salvar” (geralmente no canto inferior direito).
Aguarde a confirmação de sucesso.

🔄 Suas alterações são salvas imediatamente e refletidas em todo o sistema.

❓ Precisa de Ajuda?

Se encontrar dificuldades para editar algum campo ou tiver dúvidas:

Contate o suporte interno ou seu gestor de TI.

✅ Pronto! Seu perfil está atualizado e pronto para uso.