Como conectar e usar a sua Caixa de Entrada

A Caixa de Entrada permite conectar seu e-mail diretamente ao Gluo CRM, para receber, responder e organizar suas mensagens sem sair da plataforma.

Para também enviar e-mails pelo CRM, é necessário ter o SMTP configurado por usuário — um passo separado da conexão da Caixa de Entrada.

Como conectar sua Caixa de Entrada

Você pode conectar seu e-mail à Caixa de Entrada do Gluo CRM em poucos passos. O sistema aceita diversos fornecedores, e a forma de login muda de acordo com o que você usa.

1. No Menu, à esquerda da tela, acesse Caixa de Entrada
2. Selecione o fornecedor do seu e-mail na lista (Gmail, Microsoft, UOL, BOL, Terra, Titan, Zoho Mail, iCloud, Yahoo ou Fastmail)
3. Conecte de acordo com o fornecedor escolhido:
   • Microsoft: faça login diretamente com sua conta Microsoft (OAuth2).
   • Gmail e demais fornecedores: informe seu usuário (e-mail) e senha
4. Aguarde alguns instantes enquanto o sistema carrega sua caixa de entrada
5. Pronto, sua Caixa de Entrada já está aberta e disponível para uso

Atenção: para o Gmail, a senha exigida é uma senha de app, gerada dentro da própria conta Google, e não a senha normal da sua conta (Clique aqui para saber como configurar a Senha de APP). 

Para os demais fornecedores, a forma de login pode variar. Se a senha normal da sua conta não funcionar, acesse as configurações de segurança do seu provedor e verifique se é necessário gerar uma senha de app.

Conectar SMTP (se necessário)

Se você já envia e-mails pelo Gluo CRM, seu SMTP por usuário provavelmente já está configurado e o sistema vai puxar automaticamente essas informações para habilitar o envio também pela Caixa de Entrada.

Essa etapa é necessária apenas para quem ainda não tem o SMTP por usuário configurado.

Atenção: sem essa configuração, você consegue receber e-mails pela Caixa de Entrada, mas não consegue enviar mensagens pelo CRM.

Para configurar:

1. No menu, acesse Configurações
2. Clique em Mais Configurações
3. Acesse SMTP por Usuário
4. Escolha o fornecedor do seu e-mail e preencha os campos necessários:

📹 Assista ao vídeo tutorial completo sobre a configuração de SMTP

Como usar o Gestor de Mensagens

Dentro da Caixa de Entrada, você tem acesso às funções básicas de uma caixa de e-mail comum, como ler, enviar, responder e encaminhar mensagens.

A diferença é que, no Gluo CRM, cada e-mail recebido pode ser conectado diretamente aos registros do seu CRM.

Ações

Ao abrir um e-mail recebido, você pode:

• Anexar ao Registro — vincula o e-mail a um lead, cliente ou contato já cadastrado no CRM
• Gerar Lead, Oportunidade ou Contato — quando o e-mail vem de alguém ainda não cadastrado, você cria o registro diretamente a partir da mensagem
• Gerar Oportunidade, Chamado, Comentário ou Atividade — quando o e-mail vem de alguém já cadastrado, além de anexar ao registro existente, você pode criar esses novos itens vinculados a ele

Responder

Você pode responder ou encaminhar qualquer e-mail diretamente de dentro do Gluo CRM, sem precisar abrir seu provedor de e-mail original.

A resposta fica automaticamente vinculada ao registro relacionado (lead, cliente, contato ou oportunidade), mantendo todo o histórico de comunicação organizado no mesmo lugar.

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Precisa de ajuda?

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