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Neste último vídeo sobre Blocos Dinâmicos, demonstro como você pode criar regras para impedir que o usuário do Sistema, altere o conteúdo de um ou mais campos, bem como, o conteúdo de um ou mais blocos de campos. Esta funcionalidade é muito importante para ga...

Neste vídeo tutorial vou demonstrar como você pode trabalhar com Lista de Opções (Picklist) no Gluo CRM. Como vimos no tópoico anterior, você tem liberdade para criar vários tipos de campos no Gluo, dentre os quais o de Lista de Opções. A partir dos campos d...

Neste segundo vídeo sobre Listas de Opções, vou falar sobre a definição ou configuração de valores por Função e campos Multiseleção. No Gluo CRM, além de ser possível criar campos do tipo Lista de Opções e Multiseleçao, é possível ainda determinar se um ou ma...

Assista e descubra, neste vídeo tutorial, como proceder para criar relacionamentos ou dependências entre dois campos do tipo Lista de Opções.  Em algum momento você pode precisar alterar uma informação de um campo, tendo em vista o conteúdo preenchido em outr...

Neste vídeo tutorial vou demonstrar como você pode configurar o Gluo CRM para envitar o cadastro de registros duplicados.  Acompanhe a demonstração e observe como é simples e rápido para realizar essa configuração. Caso tenha alguma dúvida, deixe sua mensage...

Neste vídeo apresento os procedimentos necessários para você criar e introduzir mascaras para campos padrões do Gluo CRM ou campos customizados. Este recurso permite que você estabeleça padrões para o preenchimento dos campos, impedindo a desorganização das i...

Neste tutorial vou demonstrar como você pode utilizar o recurso Editor de Traduções para alterar nomes de campos, blocos de campos, módulos etc. para adequá-los ao seu modelo de negócio. No vídeo, a título de exemplo, demonstro como alterar o nome do módulo d...

Você sabia que é possível criar formulários no Gluo CRM, para captura de leads automaticamente do seu site ou landing page, com poucos cliques? Neste vídeo rápido e objetivo, demonstro como você pode criar webforms inteligentes no seu Gluo CRM e prepará-los p...

Você sabia que é possível capturar leads automaticamente direto do seu site ou landing page e integrá-los ao seu funil de vendas com poucos cliques? Neste vídeo rápido e objetivo, demonstro como o Gluo CRM permite criar webforms inteligentes para atrair e con...

Neste vídeo demonstro como você deve proceder para criar workflows e automatizar o envio de e-mails. O envio automático de e-mails implica em economia considerável de tempo dos usuários no processo de prospecção e vendas, permitindo aumento da produtividade d...

O Agendador é um recurso do Gluo CRM que permite gerenciar a execução de tarefas automatizadas. A partir do Agendador você pode definir, por exemplo, a frequência em que o Sistema deve verificar se precisa enviar um relatório agendado, definir o agendamento d...

Automatize suas tarefas frequentes ou repetitivas configurando e executando rotinas de Workflows. Os workflows permitem criar registros, atualizar valores de campos, enviar e-mails, SMS e WhatsApp, realizar cálculos e muito mais com o mínimo de esforço. Os w...

Neste vídeo tutorial apresento em detalhes os procedimentos para você automatizar o processo de disparo de e-mails com arquivo em anexo. Este recurso é muito prático para envio de apresentações comerciais, propostas e outros documentos através de e-mails, de ...

Neste vídeo apresento todos os detalhes para criação de workflow com foco na criação de agendamentos automáticos no Gluo CRM.  Este recurso de automação libera tempo considerável no seu processo comercial, pois não será mais necessário realizar agendamentos m...

A partir deste vídeo você vai descobrir como atualizar dados ou informações em campos específicos, em qualquer módulo do CRM, utilizando o recurso de Workflows. Assista o vídeo e veja como é simples e rápido! Qualquer dúvida, deixe sua mensagem nos Comentário...

Neste vídeo tutorial apresento os procedimentos para você automatizar o processo de criação de novos cadastros no Gluo CRM. A título de exemplo, apresento um passo-a-passo para você gerar, de forma automática, um novo Contrato, quando uma Porposta for dada co...

Neste vídeo explico como você pode utilizar o recurso de Workflow do Gluo CRM para concaternar registros. Este recurso amplia em muito a capacidade do CRM e se ajustar às suas necessidades. Com a concatenação você pode juntar registros de um campo e outros e...

Em algumas situações você precisa realizar cálculos de diferença de dias na sua operação de prospecção e vendas e normalmente faz isso manualmente. Neste tutorial vou demonstrar como você, usuário do Gluo CRM, pode utilizar o recurso de Workflow para automati...

Neste vídeo demonstro como você deve proceder para criar e executar Workflows agendados. Como os demais, este recurso é fantástico pois permite automatizar atividades rotineiras de forma periódica: diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente ou em uma ...

Neste vídeo apresento os procedimento para preenchimento de informações referentes aos dados da empresa usuária do Gluo CRM. Assista o vídeo e veja como é simples e rápido preencher os dados cadastrais de sua empresa! Qualquer duvida, deixa sua mensagem nos C...