Acompanhar seus resultados comerciais ficou ainda mais fácil no Gluo CRM!
Criamos um novo painel de gráficos que reúne, em um só local, os principais indicadores do seu funil de vendas – desde lead, oportunidades, propostas e atividades.
Com visual intuitivo e dados em tempo real, você tem uma visão completa para tomar decisões mais rápidas e estratégicas.
A seguir, vamos explorar cada parte do novo painel de gráfico:
Filtro
- Período: Selecione aqui, o intervalo de tempo (datas) para exibição dados nos gráficos do Painel
- Responsável: Selecione o Usuário ou Grupo de usuários que deseja considerar para exibição nos gráficos do Painel
Comparação entre períodos
O novo painel do Gluo CRM permite que você compare facilmente os resultados do período atual com os do período anterior, trazendo mais clareza sobre a evolução do desempenho comercial da sua equipe.
Sempre que uma métrica supera o valor do período comparado, o gráfico destaca esse crescimento com um indicativo verde. Caso o desempenho seja inferior, a comparação será sinalizada em vermelho, facilitando a leitura rápida dos resultados.
O intervalo de datas de comparação é dinâmico: ele considera exatamente o mesmo número de dias do período principal selecionado.
Por exemplo, ao filtrar o período para “Mês Atual” no dia 22, a comparação será feita entre os dias 1º a 22 deste mês e os dias 1º a 22 do mês anterior.
Os seguintes gráficos contam com esse recurso de comparação:
- Leads Gerados
- Leads Convertidos
- Leads Convertidos em Oportunidades
- Oportunidades Geradas
- Propostas Geradas
- Oportunidades e Propostas Ganhas
- Tícket Médio
- Ciclo de Vida
- Taxa de Ganho (em R$ e em Quantidade)
Indicadores de Atividades
Este gráfico apresenta algumas métricas importantes sobre os eventos no seu Gluo CRM:
- Hoje: atividades agendadas para o dia atual
- Atrasadas: atividades que estavam planejadas para datas anteriores e ainda não foram concluídas.
- Futuras: representa todas as atividades futuras planejadas dentro do período selecionado
Indicadores de Leads
Este gráfico oferece uma análise detalhada sobre os leads trabalhados no seu Gluo CRM:
- Gerados: total de leads criados no CRM durante o período selecionado
- Convertidos: refere-se aos leads que avançaram no funil e foram efetivamente convertidos no CRM, ainda dentro do período filtrado
- Oportunidades Geradas: quantidade e valor de oportunidades originadas a partir de leads convertidos
Indicadores de Oportunidades
Este gráfico apresenta algumas métricas importantes sobre as oportunidades no seu Gluo CRM:
- Geradas: refere-se a todas as oportunidades criadas no período selecionado
- Em Andamento: representa todas as oportunidades que hoje estão em andamento, ou seja, que estão em um dos Estágios de Vendas classificados como “Em Andamento”, em “Mais Configurações > Configurar Resultados > Oportunidades“
- Perdidas: todas as oportunidades perdidas, dentro do período selecionado.
Indicadores de Propostas
Este gráfico apresenta algumas métricas importantes sobre as propostas no seu Gluo CRM:
- Geradas: refere-se a todas as propostas geradas no período selecionado
- Em Andamento: representa todas as propostas que hoje estão em andamento, ou seja, que estão em um dos Estágios da Propostas classificados como “Em Andamento”, em “Mais Configurações > Configurar Resultados > Propostas“
- Perdidas: todas as propostas perdidas, dentro do período selecionado
Indicadores de Oportunidades e Propostas Ganhas
Ao passar o mouse sobre o gráfico, você encontra, no rodapé, dois ícones. Do lado esquerdo, ícone de interrogação, onde ao passar o mouse são exibidas informações adicionais sobre o período de comparação utilizado no gráfico.
Abaixo, detalhamos informações sobre cada indicador exibido no gráfico acima, aplicados a Oportunidades e Propostas, conforme a seleção definida no Filtro:
- Ganhas: representa todas as Oportunidades ou Propostas marcadas como ganhas no período selecionado
- Ticket Médio: apresenta a média dos valores ganhos, calculado separadamente para Oportunidades e Propostas.
- Cálculo Oportunidades: (Valor fechamento + Valor MRR) ÷ Nº de Oportunidades ganhas
- Cálculo Propostas: Valor total ÷ Nº de Propostas ganhas
- Ciclo de Vida: mostra o tempo médio, em dias, que as Oportunidades ou Propostas levam para serem ganhas
- Cálculo Oportunidades: Soma Dias de vida ÷ Nº de Oportunidades ganhas
- Cálculo Propostas: Soma Dias de vida ÷ Nº de Propostas ganhas
- Taxa de Ganho (R$): representa o percentual do valor ganho sobre o valor total gerado no período
- Cálculo: (Valor total ganho ÷ Valor total gerado) × 100
- Taxa de Ganho (Qtd.): mostra o percentual de Oportunidades ou Propostas ganhas em relação à quantidade total gerada no período.
- Cálculo: (Qtd. total ganho ÷ Qtd. total gerado) × 100
Filtros do Gráfico:
No canto inferior direito do gráfico, clique no ícone de filtros (dois funis sobrepostos) para personalizar a visualização:
- Módulo – alterne entre Oportunidades e Propostas;
- Período – escolha o intervalo de datas que deseja analisar;
- Responsável – selecione o usuário cuja carteira de registros será exibida.
Gestão de Atividades
O gráfico de Gestão de Atividades permite visualizar de forma rápida e organizada todas as atividades registradas no CRM. Com ele, é possível acompanhar em tempo real as tarefas, compromissos e follow-ups realizados pela equipe, com filtros por Tipo de Atividade, Status, Período e Responsável.
Essa visualização facilita o controle da produtividade individual e coletiva, além de ajudar na identificação de gargalos e na melhoria do ritmo operacional.
Filtros do Gráfico:
No canto inferior direito do gráfico, clique no ícone de filtros (dois funis sobrepostos) para personalizar a visualização:
- Status – selecione as atividades que deseja exibir: Planejadas, Não Realizadas, Realizadas ou Todas;
- Tipo – escolha os tipos de atividade que deseja analisar, como Ligações, Reuniões, Visitas, E-mails, entre outros;
- Período – escolha o intervalo de datas que deseja analisar;
- Responsável – selecione o usuário cuja carteira de registros será exibida.
Top Vendedores
Este gráfico exibe, de forma clara, quem são os vendedores com maior performance no período selecionado.
É possível classificar os resultados com base em Oportunidades ou Propostas ganhas, e escolher o tipo de métrica desejada: quantidade ou valor das negociações concluídas com sucesso.
Essa visualização é ideal para reconhecer os destaques da equipe e estimular a competitividade saudável entre os times.
Filtros do Gráfico:
No canto inferior direito do gráfico, clique no ícone de filtros (dois funis sobrepostos) para personalizar a visualização:
- Módulo – alterne entre Oportunidades e Propostas;
- Tipo – escolha se deseja visualizar os dados em em Valor monetário ou em Quantidade de registros;
- Período – escolha o intervalo de datas que deseja analisar;
Funil de Conversão Leads
O gráfico de Funil de Conversão mostra a jornada completa dos leads no CRM, desde a geração até o fechamento do negócio.
Ele permite visualizar a taxa de conversão em cada etapa do funil — Leads Gerados, Convertidos em Oportunidade, Oportunidades Negociação e Oportunidades Ganhas — além da taxa de ganho total no período.
Cálculo Taxa de Ganho = Oportunidades Ganhas/ Leads Gerados
Cálculo Taxa Conversão Etapas = (Qnt. Etapa Atual/ Qnt. Etapa Anterior) × 100
Exemplo: Taxa de Conversão de Leads Gerados => Convertidos em Oportunidade
Taxa de Conversão = (27/346)×100
Taxa de Conversão = 7%
Funil de Conversão Leads por Status
O gráfico de Funil de Conversão (Leads por Status) oferece uma visão detalhada do processo de qualificação de leads no CRM.
As taxas de conversão do gráfico mostram, de forma clara, todo o percurso que o lead percorre dentro do funil de prospecção — desde A Contatar, Tentando Contato, Conectado, Qualificado, até chegar em Convertido em Oportunidade.
Isso permite acompanhar o desempenho da equipe em cada fase do processo, identificar gargalos e agir rapidamente para reduzir perdas ao longo do funil.
Além disso, o gráfico apresenta a taxa de conversão total, indicando o percentual de leads que completaram toda a jornada até se tornarem oportunidades.
Cálculo Taxa de Conversão = Convertidos em Oportunidade/ A Contatar
Cálculo Taxa Conversão Etapas = (Qnt. Etapa Atual/ Qnt. Etapa Anterior) × 100
Exemplo: Taxa de Conversão de Tentando Contato => Conectado
Taxa de Conversão = (245/608) × 100
Taxa de Conversão = 40%
Negócios por Responsável
Este gráfico exibe a evolução mensal de Oportunidades, Propostas, Faturas ou Pedidos de Vendas, permitindo acompanhar por quantidade ou o valor total dos negócios: criados, ganhos, perdidos, ou ainda o ticket médio ganho em cada mês.
Ao clicar em um mês específico, o gráfico se expande e revela os dados distribuídos por responsável, facilitando a análise individual do desempenho de cada membro da equipe comercial.
Essa visualização ajuda a identificar quem está performando melhor, como evolui o funil ao longo dos meses e onde há espaço para melhorias.
Filtros do Gráfico:
No canto inferior direito do gráfico, clique no ícone de filtros (dois funis sobrepostos) para personalizar a visualização:
- Módulo – alterne entre Oportunidades, Propostas, Pedidos de Vendas e Faturas;
- Tipo – escolha se deseja visualizar os dados em em Valor monetário ou em Quantidade de registros;
- Visão – escolha qual métrica deseja analisar: Negócios Criados, Negócios Ganhos, Negócios Perdidos ou Ticket Médio;
- Período – escolha o intervalo de datas que deseja analisar;
- Responsável – selecione o usuário cuja carteira de registros será exibida.
Oportunidades por Origem
Este gráfico permite acompanhar, mês a mês, a quantidade ou o valor das oportunidades: criadas, ganhas, perdidas, ou o tícket médio ganho, com base no canal de origem.
Diferente do gráfico por responsável, o foco aqui é identificar quais canais — como site, indicação, eventos, mídia paga, entre outros — estão trazendo os melhores resultados para o funil de vendas.
Ao clicar em um mês específico, o gráfico se expande e mostra a distribuição detalhada por origem naquele período, facilitando a análise da efetividade de cada canal na geração de negócios.
Filtros do Gráfico:
No canto inferior direito do gráfico, clique no ícone de filtros (dois funis sobrepostos) para personalizar a visualização:
- Tipo – escolha se deseja visualizar os dados em em Valor monetário ou em Quantidade de registros;
- Visão – escolha qual métrica deseja analisar: Negócios Criados, Negócios Ganhos, Negócios Perdidos ou Ticket Médio;
- Período – escolha o intervalo de datas que deseja analisar;
- Responsável – selecione o usuário cuja carteira de registros será exibida.
Top Produtos por Categoria
Este gráfico apresenta, de forma clara, quais categorias de produtos obtiveram maior volume de vendas no período selecionado.
A análise considera dados de Oportunidades, Propostas, Pedidos de Vendas ou Faturas concluídas com sucesso, e pode ser visualizada tanto por quantidade vendida quanto por valor total.
Essa visão ajuda a entender quais linhas de produto têm maior impacto no resultado comercial e onde concentrar os esforços de vendas.
Filtros do Gráfico:
No canto inferior direito do gráfico, clique no ícone de filtros (dois funis sobrepostos) para personalizar a visualização:
- Módulo – alterne entre Oportunidades, Propostas, Pedidos de Vendas e Faturas;
- Tipo – escolha se deseja visualizar os dados em em Valor monetário ou em Quantidade de registros;
- Período – escolha o intervalo de datas que deseja analisar;
- Responsável – selecione o usuário cuja carteira de registros será exibida.
Top Serviços por Categoria
Este gráfico mostra quais categorias de serviços obtiveram os melhores resultados em vendas no período selecionado.
A análise considera dados de Oportunidades, Propostas, Pedidos de Vendas ou Faturas finalizadas com sucesso, e permite visualizar os resultados tanto por volume quanto por valor vendido.
Essa visão contribui para identificar quais tipos de serviço estão gerando mais receita e orientar estratégias comerciais com base na demanda real.
Cada gráfico foi pensado para oferecer uma leitura clara e prática do desempenho comercial, permitindo identificar gargalos, acompanhar metas e otimizar o funil de vendas em tempo real.
Agora que você conhece todos os recursos e possibilidades do painel, aproveite ao máximo essas visualizações para impulsionar os resultados do seu time. Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está pronta para ajudar!
Filtros do Gráfico:
No canto inferior direito do gráfico, clique no ícone de filtros (dois funis sobrepostos) para personalizar a visualização:
- Módulo – alterne entre Oportunidades, Propostas, Pedidos de Vendas e Faturas;
- Tipo – escolha se deseja visualizar os dados em em Valor monetário ou em Quantidade de registros;
- Período – escolha o intervalo de datas que deseja analisar;
- Responsável – selecione o usuário cuja carteira de registros será exibida.